एक्सेल में सेल्स फ़नल चार्ट कैसे बनाएं

यह ट्यूटोरियल एक्सेल के सभी संस्करणों में बिक्री फ़नल चार्ट बनाने का तरीका प्रदर्शित करेगा: 2007, 2010, 2013, 2016 और 2022।

फ़नल चार्ट एक ऐसा ग्राफ़ है जो किसी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को विभाजित करता है, आमतौर पर मानों को अवरोही क्रम में (सबसे बड़े से सबसे छोटे तक) इस तरह से सॉर्ट करता है कि नेत्रहीन फ़नल की तरह दिखता है-इसलिए नाम।

फ़नल चार्ट का उपयोग आमतौर पर बिक्री, विपणन और मानव संसाधन प्रबंधन में उन चरणों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जिनसे एक संभावित ग्राहक या उम्मीदवार गुजरता है, क्योंकि वे अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह किसी सौदे पर हस्ताक्षर करना हो, उत्पाद खरीदना हो या नौकरी की पेशकश स्वीकार करना हो।

एक उदाहरण के रूप में, बिक्री फ़नल पर एक नज़र डालें, जिसमें ग्राहक की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो भुगतान करने वाले ग्राहक बनने के साथ-साथ बिक्री प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के माध्यम से इसे बनाने वाले लीड की संख्या की चौड़ाई से परिलक्षित होती है। सलाखें।

और इस चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल में, आप सीखेंगे कि एक्सेल में यह फैंसी-दिखने वाला, गतिशील फ़नल चार्ट कैसे बनाया जाए, भले ही आप एक पूर्ण नौसिखिया हों।

फ़नल चार्ट प्रकार केवल एक्सेल 2022 में रोल आउट किया गया था, इसलिए जो लोग एक्सेल के पुराने संस्करणों का उपयोग करते हैं उन्हें मैन्युअल रूप से ग्राफ को एक साथ रखना होगा। इस कारण से, इस व्यापक ट्यूटोरियल में फ़नल चार्ट बनाने के मैनुअल और अंतर्निहित दोनों तरीकों को शामिल किया गया है।

शुरू करना

आपको रस्सियों को दिखाने के लिए, जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, हम पहले बताई गई बिक्री प्रक्रिया को एनाटोमाइज़ करने जा रहे हैं।

चार्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे डेटा पर नीचे एक नज़र डालें:

प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करने के लिए, हमें डेटा सेट के निर्माण खंडों के बारे में कुछ और बात करनी चाहिए:

• मंच: यह कॉलम भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाता है।
• उपयोगकर्ता: इस कॉलम में वास्तविक मान शामिल हैं जो उन संभावनाओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने इसे एक निश्चित चरण में बनाया है।

अब सही कार्रवाई में कूदने का समय है।

एक्सेल 2022+ में सेल्स फ़नल चार्ट कैसे बनाएं

आइए पहले अंतर्निहित विधि को कवर करके शुरू करें, जो त्वरित और गंदे समाधान की तलाश करने वालों के लिए केवल कुछ सरल कदम उठाता है।

हालाँकि, आपको उस कीमत के बारे में पता होना चाहिए जो आपको सभी गंदे कामों को स्वचालित करने के लिए चुकानी होगी:

• सुसंगति के मुद्दे: फ़नल चार्ट प्रकार Excel के पुराने संस्करणों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए Office 365 या Excel 2022 का उपयोग करने वालों को छोड़कर हर कोई इस पद्धति से बनाए गए फ़नल चार्ट को नहीं देख पाएगा।
• खराब अनुकूलन: परिभाषा के अनुसार, चार्ट टेम्प्लेट से चिपके रहने से आप कुछ हद तक एक्सेल डिफॉल्ट्स के कठोर मापदंडों से बंधे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि आप अनुकूलन विकल्पों पर बहुत कुछ खो देते हैं।

उस मामले के लिए, जब आप जानते हैं कि फ़ाइल बहुत से लोगों के साथ साझा की जाएगी, तो बेहतर होगा कि आप स्क्रैच से मैन्युअल रूप से चार्ट बनाएं।

लेकिन अगर उन मुद्दों से आपको कोई सरोकार नहीं है, तो बस नीचे दिए गए शॉर्टकट को अपनाएं।

चरण # 1: एक अंतर्निहित फ़नल चार्ट बनाएं।

बल्ले से ठीक, एक डिफ़ॉल्ट फ़नल चार्ट डिज़ाइन करें।

1. चरणों और मानों वाली संपूर्ण सेल श्रेणी को हाइलाइट करें (A1:B6).
2. के पास जाओ डालने टैब।
3. चुनते हैं "झरना, फ़नल, स्टॉक, सतह या रडार चार्ट डालें।”
4. चुनना "फ़नल।”

एक्सेल स्वचालित रूप से आपके द्वारा फीड किए गए डेटा के आधार पर एक फ़नल चार्ट सेट करेगा:

तकनीकी रूप से, आपके पास अपना फ़नल चार्ट है। लेकिन आप चार्ट को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए बस कुछ चीजों में बदलाव करके इससे बेहतर कर सकते हैं।

चरण # 2: डेटा श्रृंखला को फिर से रंगें।

हमारा पहला कदम चार्ट को सुस्त से आकर्षक में बदलने के लिए रंग योजना को बढ़ा रहा है।

1. डेटा बिंदु का प्रतिनिधित्व करने वाले बार पर डबल-क्लिक करें "सुराग"इसे चुनने के लिए और एक प्रासंगिक मेनू खोलने के लिए उस पर राइट-क्लिक करें।
2. दबाएं "भरना"बटन।
3. चुनना गहरा नीला रंग पैलेट से।

इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए शेष पट्टियों का रंग बदलें। आखिरकार, आपका फ़नल ग्राफ़ इस तरह दिखना चाहिए:

चरण # 3: अंतिम स्पर्श जोड़ें।

इस स्तर पर इस प्रक्रिया में, चार्ट को साफ-सुथरा बनाने के लिए आप कुछ चीजों को इधर-उधर कर सकते हैं। सबसे पहले, ऊर्ध्वाधर अक्ष सीमा को हटा दें जो चित्र में फिट नहीं होती है।

ऐसा करने के लिए, लंबवत अक्ष पर राइट-क्लिक करें और "चुनें"प्रारूप अक्ष।”

कार्य फलक में, केवल दो सरल चरणों में बॉर्डर निकालें:

1. के पास जाओ फिल लाइन टैब।
2. चुनना "कोई पंक्ति नहीं.”

अंत में, डेटा लेबल्स को अलग दिखने में मदद करने के लिए उनके रंग और फ़ॉन्ट को समायोजित करें (घर > बोल्ड > लिपि का रंग) और चार्ट का शीर्षक बदलें।

ऐसा करने के बाद, चार्ट को फ़नल की तरह आकार देने के लिए (वर्तमान में इसके कंपित किनारों के बजाय), पर जाएं चरण #9 नीचे ट्यूटोरियल के अंत में।

एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016 में सेल्स फ़नल चार्ट कैसे बनाएं

हालांकि बिल्ट-इन पद्धति का उपयोग करते समय हमें पसीना भी नहीं बहाना पड़ा, यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैन्युअल मार्ग से उसी परिणाम को प्राप्त करने में आपकी ओर से अधिक काम करना शामिल है।

चाहे आप मैन्युअल तरीके का चुनाव क्यों करें- अनुकूलन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने या चार्ट को एक्सेल के सभी संस्करणों के साथ संगत बनाने से लेकर पहले स्थान पर एक्सेल के पुराने संस्करण का उपयोग करने तक-हमारे मामले में, कड़ी मेहनत का भुगतान करता है बंद।

नीचे, आपको एक्सेल में इस रंगीन फ़नल चार्ट को शुरू से ही बनाने की प्रक्रिया को कवर करने वाले चरण-दर-चरण निर्देश मिलेंगे।

चरण # 1: एक सहायक कॉलम बनाएं।

इसके मूल में, एक कस्टम फ़नल ग्राफ़ केंद्र-संरेखित स्टैक्ड बार चार्ट का एक विशेष संकर है। लेकिन इससे पहले कि हम चार्ट बनाने के लिए आगे बढ़ें, हमें पहले कुछ अतिरिक्त डेटा एक साथ रखना होगा।

आरंभ करने के लिए, कच्चे डेटा को "नाम के स्पेसर कॉलम के साथ विभाजित करें"स्पेसर” (कॉलम बी) जिसमें वास्तविक मूल्यों को चार्ट प्लॉट के केंद्र में धकेलने के लिए डमी मान शामिल होंगे।

के दूसरे सेल में निम्न सूत्र दर्ज करें कॉलम स्पेसर (बी 3) और इसे अंत तक कॉपी करें (बी -6):

1	=(MAX($C$2:$C$6)-C3)/2

यह फ़ॉर्मूला प्रत्येक चरण के लिए उम्मीदवारों की संख्या के अनुपात में एक सहायक मूल्य की गणना करता है ताकि आपको बार को सही तरीके से केंद्र में रखने में मदद मिल सके।

इस बिंदु पर, आपके चार्ट डेटा को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए:

चरण # 2: एक स्टैक्ड बार चार्ट सेट करें।

अब आपके पास एक स्टैक्ड बार चार्ट को एक साथ रखने के लिए आवश्यक सभी डेटा है, जो भविष्य के फ़नल ग्राफ़ के लिए कदम है।

1. सभी चार्ट डेटा को हाइलाइट करें (A1:C6).
2. के पास जाओ डालने टैब।
3. क्लिक करें "कॉलम या बार चार्ट डालें।”
4. चुनना "स्टैक्ड बार।”

तुरंत, एक साधारण स्टैक्ड बार चार्ट पॉप अप होगा:

चरण # 3: सहायक डेटा श्रृंखला छुपाएं।

डमी श्रृंखला "स्पेसर" छुपाया जाना चाहिए, लेकिन इसे हटाने से पूरी संरचना बर्बाद हो जाएगी। समस्या को हल करने के तरीके के रूप में, इसके बजाय इसे पारदर्शी बनाएं।

प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी नीली पट्टी पर राइट-क्लिक करें श्रृंखला "स्पेसर" और चुनें "प्रारूप डेटा श्रृंखला।”

में प्रारूप डेटा श्रृंखला कार्य फलक, स्पेसर कॉलम छुपाएं:

1. पर नेविगेट करें फिल लाइन टैब।
2. अंतर्गत "भरना," चुनें "भरना नहीं।”

चरण # 4: अक्ष श्रेणियों के क्रम को उलट दें।

फ़नल चार्ट में, शीर्ष पर विस्तृत आधार धीरे-धीरे नीचे की ओर संकीर्ण गर्दन में रूपांतरित होता है, न कि इसके विपरीत। सौभाग्य से, आप कुछ सरल चरणों का पालन करके चार्ट को आसानी से उल्टा फ्लिप कर सकते हैं।

प्राथमिक लंबवत अक्ष पर राइट-क्लिक करें और "चुनें"प्रारूप अक्ष.”

कार्य फलक में, श्रेणी क्रम को उलट दें:

1. पर स्विच करें अक्ष विकल्प टैब।
2. नियन्त्रण "उल्टे क्रम में श्रेणियाँ" डिब्बा।

चरण # 5: चार्ट को फिर से रंगें।

जैसे ही आप अगले चरणों के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक क्षैतिज पट्टी तैयार फ़नल चार्ट की रंग योजना के अनुरूप होनी चाहिए।

किसी दिए गए डेटा मार्कर को फिर से रंगने के लिए, उस क्षैतिज पट्टी पर डबल-क्लिक करें जिसे आप विशेष रूप से उस बार का चयन करने के लिए बदलना चाहते हैं, उस पर राइट-क्लिक करें, और "चुनें"प्रारूप डेटा बिंदु" दिखाई देने वाले मेनू से।

एक बार कार्य फलक दिखाई देने के बाद, निम्न कार्य करके उस डेटा बिंदु का रंग संशोधित करें:

1. के पास जाओ फिल लाइन टैब।
2. अंतर्गत "भरना," चुनें "ठोस भरण।”
3. दबाएं "रंग भरना"आइकन और चुनें गहरा नीला.

शेष सलाखों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। रंग योजना को समायोजित करने के बाद, आपका चार्ट कुछ इस तरह दिखना चाहिए:

चरण # 6: अंतराल की चौड़ाई समायोजित करें।

आइए डेटा श्रृंखला की अंतराल चौड़ाई को संशोधित करके सलाखों की चौड़ाई बढ़ाएं।

किसी भी क्षैतिज पट्टी पर राइट-क्लिक करें, खोलें प्रारूप डेटा श्रृंखला कार्य फलक, और मान समायोजित करें:

1. के पास जाओ श्रृंखला विकल्प टैब।
2. ठीक गैप चौड़ाई प्रति "5%.”

चरण # 7: डेटा लेबल जोड़ें।

चार्ट को अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए, डेटा लेबल जोड़ें जो बिक्री प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के माध्यम से इसे बनाने वाली संभावनाओं की संख्या प्रदर्शित करता है।

किसी भी बार पर राइट-क्लिक करें और "क्लिक करें"डेटा लेबल जोड़ें.”

चरण # 8: अनावश्यक चार्ट तत्वों को हटा दें।

अंत में, उन तत्वों से चार्ट क्षेत्र को साफ करें जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है: चार्ट लीजेंड, ग्रिडलाइन और क्षैतिज अक्ष।

ऐसा करने के लिए, बस उस चार्ट तत्व पर राइट-क्लिक करें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और "चुनें"मिटाएं।”

इसके अतिरिक्त, अक्ष सीमा को हटा दें (लंबवत अक्ष पर राइट-क्लिक करें > प्रारूप अक्ष > भरें और लाइन / भरें > रेखा > कोई पंक्ति नहीं)। फिर डिफ़ॉल्ट चार्ट शीर्षक को फिर से लिखें, और आपका फ़नल चार्ट जाने के लिए तैयार है!

लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। ग्राफ़ को विज़ुअल रूप से फ़नल में आकार देने का तरीका जानने के लिए आगे पढ़ें।

चरण #9: चार्ट को फ़नल (वैकल्पिक) के रूप में आकार दें।

एक ही रीहैश किए गए डेटा विज़ुअल के मृत घोड़े को बार-बार पीटने से इनकार करने वालों के लिए, आप चार्ट को वास्तविक फ़नल में आकार देने के लिए क्षैतिज पट्टियों को ट्रिम कर सकते हैं।

लेकिन जादू होने के लिए, हमें स्मार्टआर्ट ग्राफिक्स की शक्ति में टैप करने की आवश्यकता है। जंपिंग-ऑफ पॉइंट के रूप में, एक्सेल में स्मार्टआर्ट फीचर का उपयोग करके एक उल्टा पिरामिड सेट करें।

1. के पास जाओ डालने टैब।
2. मारो "नयी कला"बटन।
3. में एक स्मार्टआर्ट ग्राफिक चुनें संवाद बॉक्स, पर नेविगेट करें पिरामिड टैब।
4. चुनना "उल्टा पिरामिड।”
5. क्लिक "ठीक है।"

यहां बताया गया है कि आपकी स्प्रैडशीट पर तुरंत क्या पॉप अप होना चाहिए:

चाल को दूर करने के लिए, पिरामिड स्तरों की संख्या फ़नल चार्ट में श्रेणियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए-नियुक्ति प्रक्रिया के छह चरणों द्वारा दर्शायी जाती है।

तीन नीचे, दो जाने के लिए। पिरामिड के स्तर को जोड़ने के लिए हमारे पास कमी है, निम्न कार्य करें:

1. उल्टे पिरामिड का चयन करें।
2. के पास जाओ डिज़ाइन टैब।
3. क्लिक करें "आकार जोड़ें"पिरामिड में एक अतिरिक्त स्तर जोड़ने के लिए। जितनी बार आपको आवश्यकता हो प्रक्रिया को दोहराएं।

आपके सुव्यवस्थित फ़नल चार्ट के लिए आधार तैयार कर लिया गया है। अब, स्मार्टआर्ट ग्राफ़िक को नियमित आकार में बदलें ताकि आप इसे फ़नल चार्ट में पेस्ट कर सकें।

संपूर्ण उल्टे पिरामिड का चयन करें, उस पर राइट-क्लिक करें और चुनें "आकृतियों में कनवर्ट करें।”

अंत में, फ़नल चार्ट की रंग योजना को दोहराएं।

पिरामिड के एक स्तर को फिर से रंगने के लिए, इसे चुनने के लिए उस स्तर पर डबल-क्लिक करें, फिर उस पर राइट-क्लिक करें और “चुनें”प्रारूप आकार.”

में प्रारूप आकार कार्य फलक, पर जाएँ फिल लाइन टैब। अंतर्गत "भरना," चुनें "ठोस भरण"और मनचाहा रंग चुनें।

आपकी सुविधा के लिए, यहाँ उल्टा पिरामिड है जिसे आपको इस चरण के अंत तक समाप्त कर देना चाहिए:

चरण # 10: उल्टे पिरामिड को फ़नल चार्ट (वैकल्पिक) में डालें।

पिरामिड स्थापित करने के बाद, निम्न कार्य करके फ़नल ग्राफ़ में स्तर के अनुसार आकार स्तर डालें:

उल्टे पिरामिड के शीर्ष स्तर पर डबल-क्लिक करें, उस पर राइट-क्लिक करें और "चुनें"प्रतिलिपि” या कुंजी संयोजन दबाएं Ctrl + सी।

उस स्तर को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के साथ, फ़नल चार्ट में संबंधित क्षैतिज पट्टी का चयन करें और खोलें प्रारूप डेटा बिंदु कार्य फलक (डबल क्लिक करें > दाएँ क्लिक करें > प्रारूप डेटा बिंदु).

अब, कॉपी किए गए पिरामिड स्तर को डेटा बिंदु के "बनावट भरण" के रूप में जोड़ें:

1. के पास जाओ फिल लाइन टैब।
2. परिवर्तन "भरना" प्रति "चित्र या बनावट भरें.”
3. अंतर्गत "चित्र स्रोत," चुनें "क्लिपबोर्ड.”

फ़नल चार्ट के हर एक बार के लिए प्रक्रिया को दोहराएं। टा-दा! आपने अभी-अभी फिनिश लाइन पार की है और आपके पास एक शानदार बिक्री फ़नल चार्ट है जो सभी को उड़ा देने के लिए तैयार है।